家計の相談のながれ

 

初年度の相談の流れ

 
1.制度・料金説明・契約内容の説明

 

2.お客様へのヒアリング

 

3.現状分析


4.生きるプラン作り


5.寝たきり・万が一に備えたプラン作り


6.保険・ローンの削減


7.貯蓄・運用効率の向上


8~9.具体策の実行


10.本年度のまとめ(継続的管理の準備)



1回2時間程度。

 

回数や時間に制限はありませんが、


概ね上記のような回数で、

 

資産運用を始めた方は更に3回(年)程度

 

訪問させていただきます。

 

大切な自分の未来についてのプラン作りと 

 

問題解決に向けての対策なので、

 

たった2~3時間ではもちろんできません。